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每日优鲜VS叮咚买菜Q3财报透露了哪些信号|睿见・和讯睿见

admin2021-11-1820

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  11月15日晚间,叮咚买菜发布了截至9月30日的2021年第三季度财报,财报显示,叮咚买菜Q3营收同比增长111%至61.895亿元,伴随营收增长的同时,亏损同比扩大142.65%至20.106亿元。

  此前11月12日,每日优鲜发布2021年第三季度财报,每日优鲜和叮咚买菜同为前置仓模式的生鲜移动电商平台,曾同一天递交IPO招股书争抢“生鲜电商第一股”,此次两家发布的Q3财报透露了哪些信号?


  公开资料显示,每日优鲜成立于2014年11月,比叮咚买菜早了两年多。今年6月9日,每日优鲜和叮咚买菜于同一天向SEC提交了IPO招股书,先后于纳斯达克和纽约证券交易所挂牌上市。

  靠烧钱换增速

  营收上,每日优鲜和叮咚买菜均呈现大幅增长,财报显示,每日优鲜Q3营收达21.219亿元,较2020年同期的14.412亿元,同比增长47.2%;叮咚买菜Q3营收达61.895亿元,较2020年同期的29.335亿元,同比增长111%。


  伴随营收增长的同时,两家亏损规模也在大幅攀升。财报显示,每日优鲜Q3净亏损达9.737亿元,较2020年同期的净亏损期6.16亿元,同比扩大58.07%;叮咚买菜Q3净亏损达20.106亿元,较2020年同期的净亏损8.286亿元,同比扩大142.65%。

  GMV方面,每日优鲜第三季度GMV达25.729亿元,较2020年同期的18.247亿元,同比增长41.0%;叮咚买菜GMV达70.185亿元,较2020年同期的33.790亿元,同比增长107.7%。

  运营及履约开支持续增长

  在运营开支方面,每日优鲜Q3运营开支为12.314亿元,较2020年同期的7.281亿元,同比增长69.13%;叮咚买菜Q3总运营成本和支出为82.083亿元,较2020年同期的37.774亿元,同比增长117.3%。

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  其中,每日优鲜Q3履约开支为6.379亿元,较上年同期的3.962亿元,同比增长61%;叮咚买菜Q3履行费用为23.087亿元,较2020年同期的10.456亿元,同比增长120.8%。


  销售和营销费用方面,每日优鲜Q3销售和营销开支为2.562亿元,较2020年同期的1.703亿元,同比增长50.44%;叮咚买菜Q3销售和营销费用为4.283亿元,较2020年同期的1.396亿元,同比增长206.8%。

  产品开发费用方面,每日优鲜Q3技术和内容开支为1.451亿元,较2020年同期的8720万元,同比增长66.4%;叮咚买菜Q3产品开发费用为2.573亿元,较2020年同期的8650万元,同比增长197.5%。

  运营亏损方面,每日优鲜第三季度运营亏损为9.707亿元,较2020年同期的4.89亿元,同比增长98.5%;叮咚买菜Q3运营亏损为20.189亿元,较2020年同期的8.439亿元,同比增长139.23%。

  前置仓盈利难题何解

  近年来,前置仓模式愈发受到市场的关注。每日优鲜和叮咚买菜作为生鲜电商的头部平台,于今年6月先后登录二级市场,此次二者传来的Q3财报业绩,也从侧面折射出如今社区零售赛道的发展。

  目前,无论是每日优鲜还是叮咚买菜,仍处于烧钱扩张的阶段。营收的大幅增长,仍是用持续扩大的亏损换来的,而造成持续亏损的一大主要原因在于履约成本过高,涉及仓库租金、配送员工资等方面。

  截至发稿前,每日优鲜股价为4.29美元/股,较13美元/股的发行价,跌幅高达67%,总市值10.1亿美元;叮咚买菜的股价为26.3美元/股,高于此前23.5美元/股的发行价,总市值达62.08亿美元。

  除了受到自身造血能力难题的困扰,行业激烈的竞争环境也给每日优鲜和叮咚买菜提出了不小的挑战。面对阿里、美团等互联网巨头纷纷下场参战,先后推出“美团优选”、“多多买菜”等黑马级平台,每日优鲜和叮咚买菜无论是在资金实力还是流量资源方面与互联网巨头仍存在明显差距。

  在政策方面,2021年7月,商务部办公厅等11部门印发 《城市一刻钟便民生活圈建设指南》提出,菜市场、前置仓成为了需要优先配齐的基本保障类业态。10月26日,商务部、中央网信办、发展改革委发布的《“十四五”电子商务发展规划》,肯定了电商在防疫保供、复工复产、消费回补等方面发挥了重要作用。

  随着多项政策的出台,进一步提升前置仓营商环境,也加速了社区零售线上化的进程。据预计,2025年中国近一半的生鲜快消品将在网上购买,每天会产生2.6亿个生鲜快消线上订单,未来社区零售线上化将成为最大的增量市场之一。

  面对社区零售赛道激烈的市场环境与未来市场巨大的增量空间,作为前置仓模式头部平台的每日优鲜和叮咚买菜,烧钱换增量显然不是未来,生鲜电商比拼的关键在于自我造血能力,营造更加多元的盈利模式。

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