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ipfs矿机拼团(www.ipfs8.vip):2021年Mini/MicroLED显示产业链全景图市场剖析

admin2021-06-0554

中商情报网讯:2021年3月25日上午,工信部财政司财经四处长何年头在中国电子视像行业协会Mini/MicroLED显示产业分会第一次成员大会上示意,财政司一直努力推进新型显示产业生长,促进相关新手艺、新业态、新场景、新模式的培育应用,加速创新和绿色低碳生长。

MicroLED集LCD和OLED所长,不仅拥有高画质、高续航、广色域、定点驱动、高反映速率、绝佳的稳固性等特征,与OLED相比,MicroLED在透明与可挠的性能上愈甚一筹。当前,Mini/MicroLED已经成为新兴产业的突破口,Mini/MicroLED也被公以为继OLED后最具生长远景的下一代显示器件。

一、产业链

Mini/MicroLED产业链可大致分为上游原质料生产、中游显示屏制造和下游应用环节,我国在各环节均具备较强国际竞争力,各环节产值均位列全球第一。

资料泉源:中商产业研究院整理

二、上游剖析

1.市场占比

Mini/MicroLED产业链上游中,占比最大的市场为芯片。其次是支架、封装胶和荧光粉划分占比15%、12%、2%。

数据泉源:电子发烧友、中商产业研究院整理

2.MiniLED芯片生产工艺

MiniLED芯片端手艺趋于成熟,应用瓶颈主要在成本上。Mini-LED背光由于芯片数目消耗较大、调光区域较为精致导致整个系统成真相对传统LCD较高,现在主要应用在高端的条记本电脑等IT产物及大尺寸/8K液晶电视方面。Mini-LED芯片由于尺寸普遍在200微米以下,生产线的线宽精度、芯片小型化等制作难点较多,响应的附加值和手艺难度相对较大。随着上游芯片厂商努力扩产和良率提升,LED芯片端成本将延续下降。

资料泉源:中商产业研究院整理

3.重点企业剖析

资料泉源:中商产业研究院整理

三、中游剖析

MiniLED主要应用领域我们以为主要面向MiniLED背光、以及P0.6以上的较高清晰度MiniLED显示;MicroLED主要应用面向在高清显示,包罗P0.6、P0.3及以下高清显示屏/电视,甚至ARVR等更高清晰度的显示。现在,这两种LED显示屏主要封装手艺为IMD和COB。

1.MiniLED与MicroLED对比

在超高清显示时代对画质和分辨率等规格提出更高要求的靠山下,Mini/MicroLED被寄予厚望。两者的芯片尺寸都实现了微缩化,主要区别在于:MicroLED尺寸更小,无需蓝宝石衬底;而MiniLED的尺寸大于MicroLED,而且保留蓝宝石衬底。最初,将MiniLED和MicroLED的尺寸分界线定为100微米。不外,随着MiniLED手艺延续提高,厂商已经能够制造出尺寸小于100微米但仍带有蓝宝石衬底的MiniLED产物。因此,将分界线改为75微米。

资料泉源:中商产业研究院整理

2.市场规模

MiniLED在小间距的基础上将像素点进一步缩小,且相比MicroLED手艺较为成熟且具备成本优势,已于2018年实现小规模量产。市场一致看好MiniLED的应用生长潜力,以苹果为代表的国际终端大厂先后推出MiniLED产物,产业链上下游努力响应,有望动员Mini背光产物放量。据Arizton数据,2018年全球MiniLED市场规模仅约1000万美元,随着上下游延续推进MiniLED产业化应用,MiniLED下游需求迎来指数级增进,预计2024年全球市场规模将扩张至23.2亿美元,年复合增进率为147.88%。

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数据泉源:Arizto、中商产业研究院整理

3.封装手艺

(1)MiniSMD

MiniSMD主要应用于MiniLED背光生产。MiniSMD又称为“满天星”,主要优点包罗:LED器件的方案更为成熟,可靠性更高,成本也相对可控,且容易维护;同时,能够降低PCB板的精度要求,从而降低PCB板的成本,在大尺寸、大OD值上具备一定的成本优势。

(2)COB/COG

COB/COG封装具有高效率、低热阻、更优旁观效果、防撞抗压高可靠等优点。COB/COG举行集成化封装,使用环氧树脂将若干灯珠直接封装在PCB板或玻璃基板上,因此无需支架和回流焊,在高密度LED密布下具有显著优势,可应用于背光及直显两大领域。

(3)IMD

IMD封装是SMD与COB的折中手艺。COB封装仍然存在一定的手艺难点,主要包罗墨色一致性难以控制、维修难题,正装工艺下固晶良率低、倒装工艺下精度要求高等。IMD封装通过对SMD及COB手艺举行折中应运而生:一方面,IMD封装以结构集成方式,一定水平战胜了SMD在极小间距下的密布灯珠逐个焊接封装的可靠性问题,提升屏幕抗磕碰能力,并战胜了SMD产物难以制止的像素颗粒化问题,提高画面细腻水平;另一方面,IMD封装战胜了COB封装单个模块晶体过多而带来的一致性、坏点维修、拼接缝等问题,且降低质料成本。

(4)封装企业剖析

资料泉源:中商产业研究院整理

4.Mini LED企业观点股

资料泉源:中商产业研究院整理

四、下游剖析

Mini/MicroLED显示的应用无处不在,小到头戴的AR/VR、手表,到中尺寸的条记本电脑、显示器、车载显示器,以及大尺寸的电视、显示屏等都可以应用Mini/MicroLED。大量应用将随着手艺提高带来的成本降低,市场领域获得逐步扩展,分为三个阶段:第一阶段,Mini/MicroLED主要用于PAD、条记本电脑等的背光和大尺寸商显及家庭影院;第二阶段,Mini/MicroLED将施展高刷新率、高对比度、极致轻薄化的特征,应用局限拓展至AR、VR等特定应用领域;第三阶段,MicroLED将最先渗透电视等民众消费型电子市场。

1.种种产物

2019年以来,TCL、小米、华硕等消费电子品牌陆续公布旗下Mini/MicroLED背光产物,涵盖电视、显示器、笔电等多个领域。其中具有主要风向标作用的苹果、三星等公司旗下Mini/MicroLED产物均预计将于2021年公布,龙头率领下,Mini/MicroLED产业有望崛起。

资料泉源:中商产业研究院整理

2.电视

由于现在处于主流职位的LCD面板已陷入产能过剩的逆境,全球显示产业都需要新的手艺来提高行业的附加值和盈利水平。Mini背光+LCD可以实现加倍精致的区域调光LocalDimming手艺,成本低于OLED,有利于厂商行使现有产能提高利润水平。凭证华星数据,2023年,预期接纳MiniLED背光的TV背板市值将到达82亿美金,其中20%的成本比例在MiniLED芯片。

数据泉源:华星、中商产业研究院整理

3.VR/AR

VR/AR的快速生长推动了近眼显示的需求。现在的近眼显示系统主要接纳LCD和OLED两种微型显示手艺。但从显示器的手艺特征来看,基于MicroLED的微型显示手艺由于具备了更好的显示特征,具有替换LCD和OLED的可能。

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